商务 / 售前 / 交付
商务录入需求，售前输出方案与报价，交付补全合同与实施边界，管理层在看板查看阶段状态和金额预测。
文档范围
适用系统入口：https://ai.gk-data.cn/gk，覆盖线索处理、报价输出、合同处理和案例沉淀的主流程。
统一流程与口径
将需求拆解、报价计算、方案文档、合同条款和项目跟进记录在同一项目内，避免多表多版本并行。
每个项目都可追溯
输出报价版本、方案初稿、合同主文、法务意见、审批留痕、跟进记录，并可回收为模块库和案例库资产。
10分钟快速上手
首次使用建议按以下顺序操作，确保“先有项目，再有报价，再有合同”。
登录与模型检查
登录后先在“模型配置”确认当前模型可用，再开始新项目录入，避免中途拆解失败。
录入客户需求
在“客户咨询”录入客户名称、联系人和完整需求文本。可追加补充纪要、附件和澄清信息。
AI拆解与人工确认
执行需求拆解后，检查模块数量、复杂度和范围描述，必要时手工增删模块并重新计算报价。
生成对客材料
生成“报价单 + 方案初稿”，确认商务信息后对外发送。项目自动进入商机跟进阶段。
核心模块与使用动作
建议按照“前台录入 - 中台计算 - 看板跟进 - 合同留痕 - 案例反哺”进行闭环管理。
| 模块 | 你要做什么 | 系统会产出什么 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 客户咨询 | 录入客户背景、需求文本、联系人；持续追加会议纪要与文件。 | 项目主记录、需求日志、附件索引。 | 需求文本尽量包含系统平台、业务量级、流程目标，减少拆解歧义。 |
| 开发模块库 | 维护标准模块、工时口径、复杂度标签。 | 统一拆解基础，降低报价偏差。 | 同类场景优先复用已有模块，避免重复造项。 |
| 商机看板 | 按状态、来源、跟进时间筛选；更新预计金额、赢单概率和下一次跟进。 | 活跃商机、加权金额、逾期跟进清单。 | 官网一键报价线索会自动归入看板，来源标记为“官网一键报价”。 |
| 方案/报价输出 | 生成报价与方案初稿，对敏感字段做对客版处理。 | HTML/DOCX 报价与方案版本。 | 对外版本不展示内部成本、毛利、风险系数。 |
| 合同与法务 | 一键生成合同主文，导入法务意见，查看红线对照。 | 合同版本留痕、审批记录、风控报告。 | 新增范围和交付边界变更必须落到合同版本，不口头承诺。 |
| 案例反哺 | 项目结案后抽取可复用模块、交付方法和风险经验。 | 案例库与模块库更新。 | 建议保留脱敏后的“行业-问题-方案-结果”结构。 |
标准操作流
每个项目至少走完以下动作，确保信息完整、版本可追溯、交付边界明确。
需求到报价
- 创建项目并录入需求正文。
- 执行AI拆解并人工确认模块列表。
- 生成报价版本，输出对客方案初稿。
- 将报价信息同步到商机看板，安排下一次跟进。
合同到沉淀
- 一键生成合同主文并挂载附件（按项目类型）。
- 导入法务意见，完成红线对照和版本审批。
- 执行验收材料导出，归档关键交付证据。
- 回收案例与模块，沉淀到标准库复用。
自动化能力（当前已启用）
以下动作已经在系统中自动执行，可用于提升线索响应效率。
自动生成项目与报价页
官网访客提交需求后，系统自动拆解、计算、生成公开报价页并回写项目记录。
自动标记来源
官网线索自动进入商机看板，来源标记“官网一键报价”，并自动设置首次跟进时间。
新线索自动通知商务
官网新线索触发短信提醒，并将发送结果写入项目日志，便于追踪提醒是否成功。
常见问题
遇到以下情况，按建议处理，可快速恢复使用。
模型测试报 JSON 解析错误
通常是接口地址返回了 HTML 页面而非 JSON。检查模型 Base URL、网关转发和鉴权配置是否正确。
报价结果与预期差异较大
优先检查模块复杂度、数量口径、成本参数和折扣系数，必要时先固定范围再重算。
商机看板没有看到官网线索
确认筛选条件是否限制了负责人/来源；再检查公开报价接口是否执行成功以及项目状态是否已发出。
短信提醒未收到
查看项目日志中的短信发送结果，若返回签名错误，检查短信内容前缀是否使用已审核签名。