先复述痛点
重复、耗时、出错、难追溯、跨系统复制粘贴。
给商务看的页面
可复用案例：讲业务价值，不空讲技术概念
商务的目标不是把功能讲满，而是让客户快速理解：类似问题怎么落地、怎么见效、下一步如何低风险推进。
3分钟标准讲解结构
每次客户要求看案例，都按同一结构讲，避免讲散。
再讲落地路径
输入数据、自动处理、异常分流、结果输出。
必须讲数字
节省时间、降低错误率、减少人工、提升可追溯性。
收口下一步
确认第一阶段范围、样例数据、验收口径和会议安排。
案例卡片必须有这些字段
没有量化结果和脱敏检查的案例，不建议对外展示。
| 字段 | 内容 | 商务怎么用 |
|---|---|---|
| 客户画像 | 行业、规模、岗位、使用系统。 | 判断是否与当前客户相似。 |
| 业务问题 | 原流程、痛点、耗时、错误率、触发原因。 | 让客户先觉得“这个问题像我”。 |
| 解决方案 | RPA流程、关键节点、依赖条件、异常处理。 | 说明不是演示Demo，而是可落地流程。 |
| 量化结果 | 改造前后时长、节省工时、错误率变化。 | 支撑ROI讨论。 |
| 脱敏规则 | 客户名、金额、账号、税号、业务数据。 | 确保可公开、可演示、仅内部三类分开。 |
商务不能随口承诺的内容
这些内容必须回到项目评估、合同和技术确认。
不能承诺无限修改
新增规则、新系统、新报表、新接口都属于变更，不是“顺手改一下”。
不能承诺100%替代人工
复杂异常必须设计转人工机制，自动化优先处理稳定、规则明确的路径。
不能脱离客户配合承诺工期
账号、数据、环境、反馈不及时，工期就会受影响。